En Etendo, los clientes, proveedores, acreedores agentes, empleados, etc. se gestionan desde un unico punto: la ventana Terceros
Terceros
En Etendo, tanto los clientes como los proveedores, empleados y agentes comerciales se dan de alta desde la misma ventana. La ventana se llama terceros.
En esa ventana, en la parte de la cabecera, debemos indicar el nombre del tercero y su categoría o grupo de terceros. Puedes indicar el Identificador manualmente, aunque si activas una opción el sistema lo genera automáticamente en base a una secuencia de numeración.
Cliente – Proveedor- Agente
A continuación, debemos seleccionar cuál es el comportamiento de ese tercero. Se puede comportar como cliente, como proveedor o como agente comercial.
Para ello, nos vamos a la solapa hija de cliente, proveedor o agente comercial, y marcamos la casilla que corresponda.
Si actúa como cliente, es conveniente asignarle una tarifa por defecto, un método de pago por defecto, unas condiciones de pago por defecto, cuenta bancaria propia por defecto, y un agente comercial si lo tiene.
Si actúa como proveedor, igualmente, tarifa de compra por defecto, método de pago por defecto, etc.
Y si actúa como agente, se puede indicar si es un empleado
Dirección
Otra parte importante es acceder a la solapa DIRECCIONES e indicarle al menos una dirección, porque es la información que se utiliza para el cálculo de los impuestos automáticamente en presupuestos, pedidos y facturas. No hace falta indicar una dirección completa; se puede indicar simplemente el país. Con eso ya el sistema es capaz de calcular los impuestos.
Persona de contacto
También es interesante, aunque no obligatorio, asignarle alguna persona de contacto para poder lanzar emails manuales o automáticos. Para la persona de contacto basta con poner nombre y apellidos y dirección de correo, y marcar las casillas de si se desea que se le envíen presupuestos, pedidos, albaranes, facturas, etc.
Configuración de contabilidad
Por último, a nivel de contabilidad, si ese tercero debe utilizar subcuentas específicas de grupo 4, debajo de la solapa de cliente y debajo de la solapa de proveedor encontramos la configuración de contabilidad. Ahí es donde debemos asignarle una 430 específica en el caso de ser cliente, o una 400 específica en el caso de ser proveedor. Si no se indican subcuentas específicas, el sistema asigna una subcuenta por defecto.
